Montadoras são inqueridas pelo Cade em ato de concentração que analisa compra da Unidas pela Localiza

Órgão antitruste solicitou tabelas de descontos e outras vantagens oferecidas às empresas que antes se dedicavam apenas ao aluguel de veículos. Hoje as locadoras revendem automóveis em escala, pois contam com descontos atrativos oferecidos pelas montadoras, prejudicando a rede de concessionárias. Estima-se que 25% a 30% das vendas potenciais de automóveis já estão sendo desviadas para os canais de locação/revenda de locadoras.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) envolveu parte das montadoras de veículos instaladas no país em mais uma investigação sobre concentração de mercado. Em 2016, os servidores do órgão antitruste abriram inquérito para apurar a evidência de crimes contra a economia popular e a ordem econômica praticados pelo chamado cartel dos cegonheiros. O Cade encaminhou a 16 fábricas de automóveis um questionário para saber quais transportadoras atendem à indústria automobilística e quais procedimentos competitivos foram usados para contratá-las. O setor é dominado pelos grupos Sada e Tegma. As conclusões desse inquérito ajudaram a construir os alicerces da Operação Pacto. Em 17 de outubro de 2017, empresas dos grupos Sada, Tegma, Transcar e de um sindicato no Espírito Santo foram vasculhados por agentes da Polícia Federal, promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Bernardo do Campo e servidores do Cade. O material apreendido ainda está sendo processado.

No início do ano, as montadoras foram acionadas novamente – agora para prestar esclarecimento sobre o mercado de locação de veículos. Está em análise no Cade o Ato de Concentração n° 08700.000149/2021-46, que trata da incorporação da totalidade das ações da Unidas pela Localiza. Críticos à fusão das líderes do mercado de locação no país denunciam que o negócio pode resultar em aumento de preço das locações e até do valor dos veículos zero-quilômetro vendidos aos consumidores.

Em fevereiro, o Cade encaminhou ofícios às montadoras Fiat/Jeep, General Motors, Renault, Ford, Volkswagen, Audi e Caoa. Além de perguntar sobre a participação direta da indústria automobilística no mercado de locação e no de veículos por assinatura, o órgão antitruste procurou saber a representatividade da Localiza e da Unidas nas vendas totais dessas marcas nos últimos três anos. O Cade também solicitou as tabelas de descontos praticadas pelas montadoras na vendas de veículos oferecidos para Localiza, Unidas, Movida, Europcar/Yes, Alugue Brasil, Foco, entre outras.

O Cade quer saber:

  • Os referidos descontos para aquisição de veículos são oferecidos também para empresas de médio e pequeno portes atuantes nos segmentos de locação de carros e/ou gestão de frotas?
  • A magnitude desse desconto difere daquele oferecido às de grande porte?
  • Caso a operação de aquisição da Unidas pela Localiza seja aprovada, sua empresa acredita que haveria alteração do poder de barganha dos compradores perante sua montadora?
  • Poderia haver alguma alteração da política de descontos? Discorra.
  • Quais outros benefícios podem ser concedidos em decorrência de elevado volume de compras? Preferência na entrega, escolha de modelos, parcelamento e condições de financiamento, etc.? Apresente detalhes.

Essas vantagens oferecidas às locadoras estão sufocando a rede de concessionárias. A venda direta beneficia as montadoras, que esvaziam os estoques. As locadoras também lucram, porque acabam pagando muito menos pelos veículos e os vendendo como seminovos a preços mais competitivos – após um ano de uso. Segundo um concessionário disse ao site Auto Esporte, o cliente que compra um carro novo também sai perdendo. No mercado, calcula-se queda de pelo menos 20% do valor do veículo zero-quilômetro depois de um ano de uso. Como as locadoras compram com até 35% de abatimento, conseguem vender os seminovos a preços mais baixos e ampliam a depreciação.

O Cade está analisando as respostas enviadas pelas montadoras. O prazo para entregar os dados terminou em 8 de março.